Битрикс 24 автоматическое поздравление с днем рождения

Приложение «Дни рождения из CRM» для Битрикс24 — это отличная возможность не пропустить день рождение вашего клиента.

Сервис позволяет:

* Автоматически напоминать и уведомлять ответственных сотрудников о предстоящих днях рождения клиентов;

* Автоматически поздравлять клиентов с помощью sms, e-mail или звонком.

Результат использования данного сервиса:

Вы не пропустите дни рождения своих клиентов!

Доступный функционал:

* Уведомления сотрудников: автоматические задачи и уведомления в чат и ленту ответственным сотрудникам о предстоящих днях рождениях клиентов

* Поздравления клиентов: отправка электронных писем с поздравлением, отправка SMS с поздравлением по лидам и контактам, автоматический обзвон клиентов с поздравлением (возможность загрузить аудио поздравление mp3)

* Обновление данных автоматически раз в сутки

* Просмотр всех записей в месяце без ограничений

* Просмотр записей любого месяца

* Дни рождения клиентов в виде календаря

* Выделены цветом юбилеи лидов и контактов

* Переход в карточку лида или контакта в один клик

* Для сущности «Компания» возможно указать дату регистрации. В календаре будет отображаться, сколько лет исполняется компании

* Всплывающее окно с дополнительной информацией (ФИО, дата рождения, сколько исполняется лет, название компании, лида или контакта)

­­­­­­­­

Приложение доступно на любом тарифе Битрикс24.

Дополнительное программное обеспечение не требуется.

Доступ к настройкам в приложении имеют все сотрудники портала с правами на использования приложения, т.е. теперь не только администратор портала.

Установка дополнительных партнерских решений не требуется.

Если у Вас еще нет Битрикс24, создайте его бесплатно по ссылке с установленным приложением «Дни рождения из CRM» для Битрикс24.

Версия 3

• Новый механизм синхронизации данных из CRM с календарем. Теперь работает очень быстро;
• Вы просили, мы сделали — автоматическая синхронизация данных из CRM с календарем;
• Автоматический телефонный звонок имениннику с поздравлением;
• Автоматическая отправка SMS с поздравлением имениннику;
• Полностью изменили интерфейс приложения;
• Новые тарифные предложения;
• Создали «Базу знаний», что бы было вам быстрее и проще разобраться со всеми функциями в приложении. Вы ее найдете по ссылке: Помощь;
• Расширили возможности для добавления получателей (до 10 человек) задач, уведомлений, сообщений в чат;
• Добавили уведомления в ленту;
• Добавили возможность «предпросмотра», теперь перед отправкой e-mail, sms поздравления можно отправить тестовое поздравление себе;
• Добавили возможность персональных поздравлений для лида и контакта;
• Автоматическая активация демо-режима на 14 дней при установке приложения;
• Доступ к настройкам в приложении имеют все сотрудники портала с правами на использования приложения, т.е. теперь не только администратор портала;
• Открытая линия для обращений по любым вопросам, получения дополнительной информации по приложению.

Версия 2

Вы просили — и мы это сделали!
Мы обновили функционал приложения и добавили новые возможности!
Полное описание возможностей на странице «Описание»

Версия 1

Возможность выбрать лид или контакт для просмотра в новой вкладке браузера.

Свяжитесь со специалистами техподдержки:

➢ Email: bitrix24@elephant-group.ru

Мы на связи 7 дней в неделю с 04:00 до 18:00 (по московскому времени) и стараемся отвечать на вопросы в течение 2х часов с момента их поступления.

Инструкции по настройке в нашей Базе знаний – рекомендуем ознакомиться.

Установку приложения может произвести только сотрудник с правами администратора.

Есть два способа установки приложения

1 способ:

На сайте Битрикс24 в разделе Приложения – Битрикс24.Маркет – подробнее введите в поиске «Дни рождения из CRM» и выберите наше приложение.

Нажмите кнопку Попробовать, введите название своего облачного портала и нажмите Продолжить.

Вы будете перенаправлены на приложение в вашем корпоративном портале.

Согласитесь с условиями использования и пользовательским соглашением, и завершите установку.

2 способ:

На вашем корпоративном портале Битрикс24 в разделе Приложения (найдете раздел в левом боковом меню) – Все приложения — введите в поиске «Дни рождения из CRM» и выберите наше приложение.

Согласитесь с условиями пользовательского соглашения и завершите установку.

Заново зайдите в раздел Приложения, откройте вкладку Установленные приложения, а затем Права доступа – и предоставьте всем пользователям портала права на использование приложения.

Доступ к настройкам в приложении имеют все сотрудники портала с правами на использования приложения, т.е. теперь не только администратор портала.

Инструкции по установке и настройке в нашей Базе знаний.

Как настроить уведомления и поздравить клиента из базы CRM?

Мы ведем календарь, в котором отмечены события и дни рождения знакомых и родственников. Соцсети уведомляют об именинниках из списка друзей. Это помогает нам не забыть о важной дате.

Подобные оповещения нужны и в рабочих моментах. Корпоративные клиенты будут рады и признательны, если вы уделите время и поздравите их с днем рождения. 

Это полезно по двум причинам:

• формирование положительного образа о вашей компании за проявленную внимательность;
• напоминание о себе и установление доверительных отношений.

Все это поможет укрепить сотрудничество между вами и клиентом. Рост лояльности обеспечен, а затраты будут минимальными.

В статье расскажем о двух способах поздравления клиента с днем рождения при помощи Битрикс24:

1. Рассылки из модуля CRM-маркетинг и авто сегмент
2. Специального бизнес-процесса

Описанные способы подойдут для тех компаний, которые собирают информацию о днях рождения своих клиентов и хранят их в базе CRM Битрикс24.

Рассылка ко дню рождения из Битрикс24

Чаще всего для поздравлений ко дню рождения клиентов используют email-письма или смс. В Битрикс24 это можно сделать несколькими способами – вручную или через автоматическую рассылку. Первый вариант осложняется тем, что сегмент для выбора придется искать по всей базе, используя фильтры. В случае с рассылкой можно воспользоваться встроенным инструментом CRM-маркетинга и автоматическим сегментом клиентов, у которых скоро день рождения.

В Битрикс24 доступно 5 способов отправки поздравлений:

Выберите и используйте тот канал, который подходит вам по стоимости реализации и объему желаемого сообщения.

Принцип создания рассылки из CRM-маркетинга единый вне зависимости от способа отправки. Для поздравления клиента потребуется сделать 5 шагов:

1. Выбрать способ рассылки
2. Сформировать шаблон поздравления
3. Установить сегмент получателей
4. Проверить рассылку через тестовую отправку
5. Запустить поздравление

Подробнее об описанных шагах читайте в отдельной статье о рассылках на примере email-сообщений.

В нашем случае для поздравления клиента ключевую роль играет сегмент. Здесь можно полностью довериться автоподбору генератора аудитории Битрикс24 и выбрать готовый набор получателей из бизнес-сценария.

При создании сегмента используйте готовый набор «День рождения через 5 дней», и портал автоматически найдет Контактов или Лидов, у которых день рождения соответствует нужной нам выборке.

Таким образом, вам не потребуется вручную искать контрагентов в своей базе, чтобы сделать персональное предложение по случаю или просто поздравить с наступившим днем рождения.

Однако у этого способа есть недостаток. Формировать такую отправку для именинников потребуется ежедневно, т.к. сегмент динамический и система обновляет данные с наступлением нового дня.

Работать с помощью модуля CRM-маркетинг с именинниками удобно при большом числе контактов с совпадающими датами рождения. В случае, когда клиентов не так много и хочется поздравить каждого персонально – подойдет сценарий, описанный ниже. 

Нужна консультация? Оставьте свой номер телефона!

Запуск бизнес-процесса в Битрикс24 по событию 

Для персонального поздравления клиентов предпочтительно, чтобы это делал тот сотрудник, который ведет его в CRM. Чтобы уведомить менеджеров о том, что их клиент скоро празднует день рождения, потребуется реализовать бизнес-процесс над контактами. Этот процесс отправляет уведомление о предстоящем событии сотруднику, ответственному в CRM за сущность. Уведомление приходит в колокольчик или на электронную почту. Расскажем подробнее о сценарии с email-уведомлением менеджера.

Реализуем нужный функционал в два этапа:

1. Создание самого бизнес-процесса.
2. Настройка агента на вызов бизнес-процесса каждый день в заданное время, чтобы получать актуальную информацию по дате рождения.

В ходе первого этапа строится схема бизнес-процесса, в которой можно задать срок срабатывания автоматизации для предупреждения менеджера о приближении события:

Процесс включает в себя работу с переменными для правильного формирования уведомления и даты отправки напоминания. В частности, благодаря функции datediff удалось получить количество лет клиента для уведомления, а функция substr позволила сформировать правильную форму наименования оповещения.

Пример текста уведомления:

Пример получаемого менеджером письма по событию бизнес-процесса: 

Для того, чтобы процесс отрабатывал ежедневно, проверяя в базе CRM новых предстоящих именинников, создается специальный агент. Он каждый день запускает данный бизнес-процесс по всем контактам компании, для выявления, у кого в ближайшие время день рождения. Агент выглядит следующим образом: 

Описанный функционал своевременно оповещает ответственных за контакт менеджеров о приближающемся дне рождения клиента. После получения информации о предстоящем событии сотрудник может самостоятельно запланировать звонок или отправить личное письмо имениннику. Подобная активность займет всего несколько минут у исполнителя, а клиент будет признателен за проявленное внимание.

Описанный способ подходит для компаний с небольшой базой контактов, содержащих данные о днях рождения, которые в основном не совпадают.

Отдельный бизнес-процесс – это оптимальное решение для часто повторяющихся действий. Специалисты нашей компании регулярно выполняют настройки, которые упрощают работу менеджеров. У ПУСК полный набор компетенций для настройки Битрикс24.

Свяжитесь с нами любым удобным способом, чтобы получить консультацию по описанному в статье функционалу.

Пинол — 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому экономьте время — не ломайте голову над изучением материала на нашем сайте, мы готовы помочь!

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Допустим клиентами какой-либо компании являются физические лица. Следовательно клиентская база ведётся на сущности контакты. В рамках данного кейса мы рассмотрим бизнес-процесс, который не даст вам пропустить поздравление с Днём рождения ваших клиентов.

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, нужно установить приложение Пинкит:

В домене RU В домене BY В домене KZ В домене UA

Алексей Окара,

основатель Пинол

Алгоритм работы бизнес-процесса

Прежде всего на сущность контакт, добавим новое пользовательское поле День рождения.

Для этого переходим в настройки CRM:

В настройках создаваемого поля делаем следующие действия:

Название: День рождение

Тип: Дата

Далее добавляем ещё одно поле. Оно нужно именно для самого бизнес-процесса. Условно назовём его системным. Создаем поле для того, чтобы когда бизнес-процесс уже запустился на отправку поздравления, и в последствии чего кто-либо изменил какую-либо информацию в контакте, бизнес-процесс не должен запускаться вновь, так как он работает именно на изменении документа.

Название: Отправка поздравления

Тип: Да/Нет

Значение по умолчанию: Нет

Далее переходим к созданию самого бизнес-процесса. CRM настройки:

В основных настройках шаблона ставим галочку на изменение:

Первым действием в бизнес-процессе ставим конструкцию Условие.

И делаем проверку, был ли запущен бизнес-процесс на отправку поздравления ранее. У нас есть 2 ветки в условии. Первая ветка будет говорить нам о том, что ранее уже запускался бизнес-процесс.

Переходим в настройку левой ветки и делаем следующее:

Заголовок: Был запущен ранее

Тип условия: Поле документа

Поле документа: Отправка поздравления

Условие: Равно

Значение: Да

Сохраняем.

Переходим в настройку второй ветки. Делаем всё тоже самое, но теперь заголовок у нас “Не был запущен” и значение — Нет.

Далее все действия с бизнес-процессом мы будем осуществлять именно в этой ветке.

Помимо настройки бизнес-процесса, нам также нужно опять добавить ещё одно поле к сущности Контакт.

Название: Поздравлять с днём рождения?

Тип: Да / Нет

Значение по умолчанию: Да

Данное поле мы создаем для того, чтобы в любой момент мы могли выключить бизнес-процесс с поздравлениями клиенту. Например, если у вас испортились отношения с клиентом, и поздравлять с днём рождения больше не уместно.

Дальше мы продолжаем настройку бизнес-процесса в ветке Не был запущен.

Первым действием берём активити Изменение документа.

В настройках активити делаем следующее:

Далее ставим действие Цикл:

Делаем настройку действия:

Тип условия: Поле документа

Поле документа: Поздравлять с днём рождения?

Условие: Равно

Значение: Да

Далее действия выставляем внутри самого цикла.

Первое действие в цикле это Пауза в выполнении

В настройках действия выставляем:

Режим: Время

Дата: Время сервера, жмём на «…»

Далее нам понадобится кастомное действие Автоматическая рассылка Юнисендер.

Сделаем настройку действия Отправка через Юнисендер.

Идентификатор шаблона: здесь необходимо вставить номер того шаблона, который вы хотите отправить клиенту. Предварительно шаблон нужно создать в Юнисендере и синхронизировать с Битрикс24.

Заголовок сообщения: Указываем тот заголовок, который будет в письме. Например, «С днём рождения!»

Автор сообщения: Автором у нас будет ответственный за данный контакт.

Электронный адрес: например, выберем адрес компании

Далее добавляем действие Изменение документа.

Выбираем из списка День рождения, и напротив вписываем следующею строчку:

{{=dateadd({=System:Now}, «12m»)}}

Теперь вернёмся к началу и добавим в условия новую ветку с названием День рождения неизвестно.

Теперь поменяем ветки местами. Первую на вторую, вторую на первую. Изменим порядок.

Таким образом, выполнив все настройки, вы получаете готовый бизнес-процесс автоматического поздравления клиента с Днем рождения с отправкой красивого именного письма через интеграцию Битрикс24 и UniSender.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Автоматическая рассылка: поздравляем клиента с днём рождения с помощью CRM

В Битрикс24 легко настроить рассылку клиентам в день рождения без использования роботов, бизнес-процессов и платных сервисов. На тарифах «CRM+» «Команда» и «Компания» доступно создание простого сценария, который не требует сложных настроек. Автоматическое поздравление уйдёт имениннику в нужную дату. Расскажем и покажем, как это сделать.

Если нужно какое-либо другое поле, создайте его здесь же, в карточке клиента.

Настройте генератор продаж. Переходите в раздел «CRM-маркетинг». Выбирайте подраздел «Генератор продаж», нажимайте «Создать» и выбираейте «Повторные сделки».

Перед вами готовые сценарии продаж для бизнеса. В этом разделе можно сделать свой собственный шаблон или выбрать уже готовый. Показываем как работать с готовым шаблоном «День рождения».

В карточке шаблона выбирайте существующий сегмент или создайте новый при необходимости. Чтобы создать сегмент, нажмите на кнопку «Создать» в поле «Выбор сегментов».

В появившемся окне в поле «Клиенты» выбирайте «Тип клиента» — «Контакт».

Чтобы выбрать клиентов, у которых день рождения сегодня, в самом низу окна добавьте поле «День рождения контакта».

В добавленном поле значение «Любая дата» поменяйте на «Сегодня». Год не учитывайте. Отфильтруйте тех клиентов, с которыми на данный момент нет активных сделок. Для этого в поле «Состояние сделки» выбирайте значения «Успех» и «Провал». Нажимайте «Найти».

Сохраните полученный сегмент.

Если вы работаете с собственным шаблоном, то введите название и описание задания для менеджера. Для готового шаблона это не требуется. Теперь выбирайте очередь ответственных за сделку — это может быть один или несколько сотрудников. Закрывайте окно выбора и переходите к дальнейшим настройкам. Первый чекбокс отмечать не нужно. Чекбокс «Всегда создавать сделку» — по желанию.

Выбирайте направление сделок (в нашем случае это тест). Сохраняйте настройки.

Теперь выбирайте сценарий запуска генератора. В нашем случае подходит значение «Каждый день». Нажимайте на строку «Запуск», выбирайте «Каждый день» и в появившемся окне календаря отмечайте все даты и все месяцы. Таким образом генератор будет ежедневно проводить проверку, выбирать клиентов с днём рождения в текущую дату и создавать сделки. Сохраняйте параметры.

Сохраните общие настройки.

На примере показано, что следующий запуск генератора произойдет завтра в 9 часов утра. В это время генератор создаст новую сделку в указанном направлении с описанием задания для менеджера, который должен связаться с клиентом, поздравить его с днём рождения и сделать выгодное предложение.

Если вы не хотите, чтобы менеджеры лично занимались звонками и поздравлениями, воспользуйтесь еще одной возможностью Битрикс24 и добавьте робота на первую стадию. Для этого переходите в раздел «CRM», «Сделки» и нажимайте кнопку «Роботы».

Выбирайте «Настроить роботов».

В разделе «Для связи с клиентом» добавьте робота, который будет отправлять клиенту письмо, совершать информационный звонок или отправлять SMS с уникальными акциями. Это удобное решение, например, для выходных дней, когда менеджеры не работают и потому создавать для них сделки с заданием позвонить клиенту — неактуально.

Поздравление клиента с днём рождения легко настроить при помощи штатных возможностей Битрикс24. Таким же образом можно реализовать любой сценарий, нужный вам или уже используемый в бизнесе.

Получайте уведомления о приближении важных дат в жизни ваших клиентов

С распространением социальных сетей все привыкли к постоянным оповещениям: сегодня «Ваш знакомый». празднует день рождения. Это удобно, ведь записная книжка с такой информацией не всегда под рукой. Когда сами вовремя не вспомнили, что нужно поздравить, соцсети хоть как-то выручат. Загодя направленное напоминание такого рода может пригодиться для укрепления отношений с деловыми партнерами.

Настраиваем отправку оповещений о приближении важных дат в жизни клиентов в ленту новостей для ответственных сотрудников

Классический пример, подтверждающий важность поддержания отношений с клиентами, относится к конкурсам среди продавцов автомобилей в США.

Из года в год в них побеждал один и тот же менеджер. Секрет успеха, помимо прочего, заключался в том, что умный продавец никогда не забывал отправлять своим бывшим покупателям открытки – поздравления с Рождеством, днем рождения и т. п. Когда приходило время поменять автомобиль, понятно, что они снова обращались к столь любезному продавцу. (Качество американских автомобилей не подвергается сомнениям).

Если у вас установлена коммерческая версия Битрикс 24, можно дополнить ее полезным приложением. Оно станет отправлять в ленту новостей, поступающих ответственным сотрудникам компании, заблаговременные уведомления о том, что приближается наступление важного события в жизни их клиента. Например, дня рождения (собственного или членов семьи, детей), даты основания фирмы и т. п.

• Уведомление станет поступать ответственному сотруднику компании;
• Оповещения станут поступать за определенное количество дней до наступления события, например, за 7;
• В тексте будет указано, сколько лет исполнилось со дня рождения клиента, основания фирмы.

Покажем на примере, как выглядит рассылка уведомлений, в которых напоминается, что через 10 дней их клиент отмечает день рождения.

Пользоваться таким приложением удобно. Оно может принести немалую выгоду, поспособствовать установлению доверительных отношений с клиентами. Заказываете подключение приложения – получаете в распоряжение компании эффективный инструмент, который обеспечит более производительную деятельность ответственных сотрудников.
 

О приложении

Бывало ли у Вас, что важные события просто вылетают из головы. Вы помните, что должны были что-то сделали, но напрочь забыли что именно. Обычно такое случается с поздравлением с днем рождения. И становится не удобно либо перед коллегой или при встрече с важным клиентом.

Для минимизации повторения неудобных ситуаций предлагаем решение проблемы — приложение для Битрикс24 «День Рождения».

Какие данные Вы будете получать?

Каждый день на портал Битрикс24 Вы будете получать список по всем праздничным датам. Таблица с данными будет публиковаться ежедневно в Живой Ленте.

В таблице будут указаны:

• Название Лида/Контакта/Компании/Сотрудника;
• Дата рождения;
• Сколько исполнилось лет;
• Кто ответственный за данный Лид/Контакта/Компании/Сотрудника.

Ваши возможности после установки приложения День  Рождения?

После установки приложения Вы:

• Не забудете поздравить своих коллег/сотрудников;
• Сможете эти данные использовать как инфоповод для рассылки/звонка своим клиентам;
• Использовать эту информацию для создания рекламной кампании.

Как приложение работает?

Каждую ночь, приложение будет обновлять данные о днях рождения ваших сотрудников/Лидов/контактов/компаниях и выставлять в виде таблицы в Живую  Ленту. То есть, перед тем, как начать рабочий день, Вы будете осведомлены каких сотрудников и клиентов надо поздравить с праздничным днём!

Получайте данные о сотрудниках, Лидах, Контактах, Компаниях ежедневно.

Хотите узнать подробнее про приложение? Или скачать его? Переходите по ссылке!

В нашу компанию обратился клиент с желанием создать автоматическую рассылку поздравлений клиентов с днем рождения. На момент обращения база содержала более 10 тысяч контактов, но не у всех были заполнены поля Дата рождения и/или Email. Наши специалисты реализовали бизнесс-процесс с необходимыми уведомлениями для ответственных.

Кейс клиента

Есть клиентская база, которая накапливалась несколько лет и имеет более 10 000 записей. К сожалению, не все контакты имеют заполненные поля «Дата рождения» и «Email». Задача сделать так, что бы после заполнения недостающих данных, клиенты компании автоматически получали поздравления с днем рождения на электронную почту. Отдельным условием была необходимость реализовать возможность отключения отправки писем некоторым контактам. Так же, отправляемые письма должны быть персонализированными.

Бизнесс-процесс доступны только на коммерческих тарифах не ниже «Компания»

Решение

Поскольку клиент хотел реализовать все штатными средствами Битрикс24, для решения данной задачи нами был разработан алгоритм последовательного бизнесс-процесса, который задействовал только инструменты Битрикс24.

Для правильной работы БП нам потребовалось создать два дополнительных поля в карточке клиента: Пол и Отправка поздравления. Наличие данных полей решает две задачи, возможность отключения рассылки для определенного контакта, а так же дает возможность персонализировать рассылку по полу клиента.

Далее создаем шаблон бизнесс-процесса для автоматической отправки поздравительных писем. Для корректной работы БП мы используем 6 переменных и 5 конструкций «Условие». В самом начале шаблона мы проверяем наличие у контакта заполненного поля «Email«, если оно пустое, ставим ответственному задачу заполнить. Далее проверяем заполненное поле «Дата рождения«, если оно пустое, так же ставим ответственному менеджеру задачу заполнить.

Как только необходимые поля у нас заполнены, переходим к вычислению даты отправки поздравления. Что бы Битрикс24 корректно рассчитал дату отправки, необходимо провести небольшую магию с цифрами. Для этого мы берем дату из поля «Дата рождения«, убираем из нее год, затем получаем текущий год и подставляем его в ранее полученную дату рождения. Таким образом мы получаем дату в текущем году, когда необходимо отправить поздравление.

Теперь нам надо понять, День рождения клиента уже прошел или только предстоит? Для этого сравниваем полученную дату с текущей и если она меньше, тогда создаем новую в следующем году. В противном случае создаем дату в текущем году.

Сейчас у нас есть необходимые данные: дата, когда поздравлять клиента; email; пол. Перед отправкой письма удостоверимся, что данному контакту мы действительно можем отправлять подобные письма, для этого создаем еще одно условие, где проверяем по полю: Отправка поздравления. Если можем, тогда создаем цикл с паузой до даты отправки. После наступления такой даты, наш бизнесс-процесс определяет пол контакта и отправляет заранее составленное письмо. В конце цикла мы вычисляем новую дату для отправки письма в следующем году.

Шаблон бизнесс-процесса готов к работе, что бы он запускался автоматически поставим в настройках БП галочку «при создании». Таким образом при создании контакта наш БП автоматически запустится не требуя каких-либо дополнительных действий со стороны ответственного менеджера.

Поскольку особенностью бизнес-процессов в Битрикс24 есть то, что их нельзя запускать одновременно для всей базы контактов (это может привести к «зависанию» облака). Поэтому бизнес-процесс будет срабатывать автоматически только для новых контактов! Чтобы запустить отслеживание даты рождения ваших клиентов, которые были добавлены в базу ранее (для старых контактов), нужно будет вручную пройтись по всей базе и запустить процесс для каждого клиента.

Заключение

Как видите, штатный функционал Битрикс 24 позволяет реализовать автоматизацию отправки писем клиентам с рассчитанной датой. Важно помнить, что бизнесс-процесс доступны только на коммерческих тарифах не ниже «Компания». Если вы хотите получить бесплатно файл с бизнес-процессом, вам необходимо либо продлить свою лицензию Битрикс24 у нас, либо приобрести коммерческий тариф в нашей компании.